阿里“上货”，字节“练功”

阿里：千问App接入淘宝，AI直接“上货”

5月11日，阿里千问App与淘宝全面打通。用户能在千问里聊天下单，也能在淘宝内直接调用AI试穿、AI比价、AI抢券。千问一口气读取了淘宝40亿商品库和20年购物场景数据，让AI从“回答问题”变成“完成交易”。坊间传闻，中等体量的商家在内测中反馈，AI比价上线一周就主动降低了三个SKU的价格——AI被直接递给了消费者，用来反向“薅羊毛”。

字节：Seedance登顶评测，KPI定在榜单前三

字节的AI路线完全相反。前Seed实习生透露，进组第一天KPI既不是DAU也不是收入，而是“年底前要在某个国际榜单上进前三”。3个月前，字节即梦AI发布的Seedance 2.0在Artificial Analysis Video Arena评测中以Elo 1269登顶，超过Google Veo 3、OpenAI Sora 2、Runway Gen-4.5。《黑神话：悟空》制作人冯骥公开称其为“最强AI视频模型”。字节把AI一行一行写进了paper，而不是装进门店。

资本赛跑：五年内三次上修，字节砸向4700亿

字节的资本开支计划在5个月内三次上修：2025年12月金融时报报道1600亿；2026年5月9日南华早报报2000+亿（+25%）；5月27日彭博报最高4700亿（700亿美元），是2024年250亿美元的接近3倍。资金来源是字节2025年约500亿美元的利润，若环境理想可冲1000亿美元（约6781亿人民币）。这笔钱将主要用于基础模型算力——阿里把AI一颗一颗装进门店，字节把AI一行一行写进paper。

蚂蚁跟进：AI支付破亿，健康助手月活3000万

蚂蚁集团CEO韩歆毅上台后，推出“AI First + 支付宝双飞轮 + 加速全球化”三大战略，半年内“一拆四”独立运营。2026年2月春节，AI支付笔数突破1.2亿笔、用户数破亿，成为全球首个双破亿的AI原生支付产品。健康助手“阿福”月活3000万，淘天接通千问后，AI试穿、比价、抢券已变成消费者的日常购物动作。蚂蚁沿着阿里的“上货”逻辑，把AI直接变成支付工具。

两条路径：应用渗透与基础研发

一句话概括：阿里把AI快速嵌入电商与支付场景，字节持续重注基座模型和前沿研究。一个把AI变成可触碰的按钮，一个把AI变成可震撼的榜单排名。两者没有对错之分，只是基因决定动作——阿里的电商基因让AI围着货架转，字节的算法基因让AI围着算力跑。未来竞争的核心不是谁的技术更强，而是谁能在自己的路径上跑得更快。