马斯克称机器人内存需求将超过所有设备，存储板块大涨

马斯克放话：机器人内存需求将超过地球上的一切设备

10月27日，特斯拉创始人马斯克在社交平台X上回复市场研究机构Counterpoint Research的报告时，语出惊人。他直言：“这种分析很可笑。机器人的RAM（随机存取存储器）需求将超过地球上的一切，因为要改变原子的形态，就需要让机器人存在于物理实体之中。”这番表态迅速点燃资本市场对存储芯片的关注热情，存储板块随之大幅走强。

马斯克进一步解释，超级智能的算力需求将远超机器人，但超级智能几乎100%的算力将来自深空计算。“这是显而易见的。”他将人形机器人视为物理世界中的“原子改造者”，认为其内存消耗绝非普通智能设备可比，未来机器人将成为存储芯片需求的最大单一来源。

从数据中心到人形机器人：存储芯片的下一个超级风口

在AI数据中心持续推高存储芯片需求之际，马斯克将市场焦点推向人形机器人。目前，AI数据中心是存储芯片需求增长的重要驱动力，而机器人则被视为潜在的新爆发市场。随着机器人需要实时处理摄像头、激光雷达和触觉传感器采集的信息，并运行更复杂的人工智能模型，其对内存和计算芯片的需求有望随之激增。

Counterpoint Research预计，全球人形机器人对DRAM的需求将从2026年的约8300太比特增至2030年的约17.2万太比特，增长约20.7倍。同期，单台人形机器人的平均DRAM容量预计将从19GB升至39GB。美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉此前也表示，到2030年，物理人工智能有望成为存储和内存需求的重要驱动力。

RAM、NAND还是HBM？人形机器人需要怎样的存储方案

不同于AI服务器中昂贵的高带宽内存（HBM），人形机器人受电池供电和功耗约束，对存储芯片提出了差异化要求。Counterpoint认为，人形机器人有望带动低功耗DRAM和大容量NAND闪存等产品需求增长。这类存储方案需要在功耗、容量和实时数据处理能力之间取得平衡。

马斯克本人已在实际产品中调整内存配置以适应机器人量产需求。据透露，特斯拉已将AI5芯片的内存配置减半至72GB，并将AI6芯片的内存配置削减三分之一至144GB，以降低Optimus人形机器人的量产成本。这种“够用就好”的务实思路，反而揭示了机器人内存市场巨大的增量空间——当单台设备的内存需求从几十GB起步，叠加百万台级别的量产规模，总量将相当惊人。

SK海力士预警供给缺口，存储供不应求或将延续至2030年

在需求端不断升温的同时，供给端却面临瓶颈。SK海力士表示，存储供给扩张受到先进制程技术难度提高、新建工厂建设周期较长等因素制约，预计存储市场供不应求的格局将持续至2030年。这意味着，即便机器人需求尚未完全爆发，AI数据中心已经让存储产能吃紧，未来人形机器人的加入将让供需矛盾更加突出。

市场分析指出，美光科技和韩国SK海力士等芯片制造商有望因机器人获得长期收益。存储芯片板块的上涨逻辑由此变得清晰：短期看AI数据中心，中期看人形机器人量产，长期看超级智能深空计算。

百万台Optimus生产线已部署，马斯克深空算力构想引发遐想

特斯拉在第三季度财报电话会上表示，Optimus已在弗里蒙特工厂启动初期量产。马斯克称，工厂已部署大部分年产100万台机器人的生产线设备，但达到每周2万台的水平，预计还需要至少一年，甚至更长时间。这意味着，人形机器人的内存需求将在未来几年逐步释放，而非一夜爆发。

相较于机器人内存需求，马斯克关于超级智能算力将主要部署在深空的判断，更具长期想象空间。他近年来持续推动太空数据中心构想，试图利用太空中的太阳能资源为人工智能提供大规模计算能力。不过分析指出，将计算基础设施部署到太空仍面临发射成本、散热、设备维护、通信延迟和在轨基础设施建设等挑战，距离大规模商业化还有待观察。但无论如何，马斯克的这番表态已经让资本市场意识到，存储芯片的需求故事远未结束，机器人时代或许才刚刚开始。