谁在争夺“具身大脑”？

蚂蚁灵波的三条战线：投资、造本体、做大脑

蚂蚁的具身智能布局并非一蹴而就，而是沿着“投资生态、造本体、做大脑”三条路线同步推进。早在2024年4月，蚂蚁就砸下数亿元投资了视频生成大模型公司爱诗科技，这一动作被视作其在世界模型路线上的第一颗棋子。同年12月，蚂蚁成立全资子公司蚂蚁灵波，正式切入具身智能业务，并在2025年9月推出了首款服务机器人Robbyant R1。从产业链的整机、灵巧手到大脑基座，蚂蚁几乎都留下了身影。

与大多数玩家不同，蚂蚁灵波选择了“多路线并行”的罕见打法：既押注VLA（视觉语言动作模型），又布局世界模型，同时还在自研大脑基座和本体落地。这种“既要又要”的策略，让它在互联网大厂中成为唯一一个同时覆盖大脑、本体和投资生态的玩家。到2025年7月，蚂蚁灵波公布的LingBot-VLA 2.0已适配17个品牌、20种构型，涵盖乐聚、智元、宇树、星尘智能等主流本体厂商，构型上横跨单臂与双臂、双足与轮式。

三类对手围猎“具身大脑”

在具身智能这个尚未跑出真正头部的市场，蚂蚁的对手大致可分为三类。

• 第一类：其他互联网大厂。阿里在通义体系下推出Qwen-Robot，但产品定位更偏平台工具，仅提供多模态基础模型，不做本体，也不深入大脑操作层。腾讯的Robotics X研究院走“云+投资”路线，将大脑和算力对外输出；华为CloudRobo同样以云端为主，把机器人接入华为云生态。京东和美团则采取重投资、轻自研的策略，分别聚焦物流和外卖配送场景。相比之下，蚂蚁灵波是唯一一家既做大脑基座又做本体落地的大厂。

• 第二类：硬件本体公司。宇树、智元、银河通用、星动纪元、乐聚等公司在本体能力上显著强于蚂蚁灵波，它们中的大部分也在自研大脑，但多数还处于早期阶段。值得注意的是，这些本体厂商中不少与蚂蚁存在合作关系——除了蚂蚁直接投资的宇树和星海图，乐聚机器人也已官宣旗下KUAVO 4 Pro完成LingBot-VLA的后训练适配，并在95个真实操作场景中通过系统性真机测评。

• 第三类：聚焦大脑的创业公司。如深度机智、它石智航等，它们主打“大脑”概念，但技术路线主张各异，尚未形成统一评测标准。一位从业者直言：“大脑的能力很难可视化，不像本体可以拉出来跑一段展示运动能力。现在大家还在讲故事阶段。”

没有一把公认的尺子：大脑评测标准缺失

具身智能大脑领域面临的最大难题是评测标准的缺失。大语言模型领域已有一整套多层次的评测生态，行业内共识度高；但具身智能大脑的场景不同、任务不同，测试结果天差地别，目前还没有类似的评测基准。这意味着，不同公司的技术路线无法直接比较，行业共识难以形成。

这种不确定性既创造了机会，也加大了风险。对于蚂蚁灵波而言，多路线并行的策略在顺境中可借集团资源快速试错，不必为融资对外讲故事；但一旦遭遇长周期的技术不确定性，其命运并不完全取决于自身，而取决于蚂蚁集团层面是否愿意持续给予耐心。毕竟，蚂蚁在AI战线上已有多条线——基座大模型、支付宝AI化、蚂蚁阿福、灵光、健康AI、全球化，每一块都在烧钱，具身智能能分到多少资源仍是未知数。

大厂“轻资产”基因与硬件赛道的错位

蚂蚁过去二十多年的发展始终围绕支付宝这个超级APP展开，先做支付，再做金融，然后延伸到医疗健康，本质上是一家“轻资产、快周转”的公司。机器人硬件不是它的传统领域，具身大脑更是需要长期、大量资金、算力和人才投入的赛道。一家做惯了轻资产生意的公司，为什么愿意押注一个短期看不到回报、竞争又异常激烈的赛道？

外界的质疑并非没有道理。蚂蚁既没有相关经验，也没有先发优势，其多路线并行的打法能否后来居上，仍待验证。但值得注意的是，仙工智能已在近期以“机器人大脑第一股”的身份登陆科创板，股价涨超31%，其控制器在国内外市场均占据领先地位——这或许表明，资本市场对“具身大脑”这一细分赛道的价值正在加速认可。而蚂蚁灵波能否在巨头环伺中撕开一道口子，将取决于集团能否在漫长的技术周期中保持耐心，以及其多路线并行策略能否在行业标准缺失的混沌中找到最优解。