自动驾驶的转折之年真的到来了？

2025年以来，自动驾驶赛道以惊人的速度从资本市场和新闻头条走入城市街道。曾经困扰行业的技术瓶颈、高昂成本与政策壁垒，似乎在同一时间出现了松动的迹象。资本市场也用真金白银投下了信任票：轻舟智航宣布完成1亿美元D轮融资，小马智行与丰田、文远知行与吉利等主机厂的合作纷纷落地。这轮回暖并非单一因素驱动，而是技术路线、硬件成本、政策法规与用户认知的同步演进，共同将行业推向了一个新的节点。

技术、成本与政策的三重破局

长久以来，自动驾驶的商业化障碍主要卡在三个关键点：技术是否足够成熟可靠、成本是否能够大幅下降、以及政策法规是否能够明确责任并放行。进入2025年，这三个瓶颈同时出现了松动的迹象。

• 技术路线的重塑：端到端大模型已成为行业共识，彻底改变了“堆料”的老路。特斯拉CyberCab的下线证明了纯视觉方案与端到端模型的可行性，小鹏的第二代VLA（视觉-语言-动作）大模型则实现了从感知到决策的直接输出。更关键的是，英伟达发布的开源VLA模型Alpamayo及其配套的仿真框架与数据集，构建了“模型-仿真-数据”的开放生态，大幅降低了高阶自动驾驶的研发门槛。
• 硬件成本的悬崖式下降：前装量产路线取代了昂贵的改装方案，带来了成本的结构性优化。文远知行通过与吉利的合作，将单车下线节拍从1小时缩短至10分钟以内；小马智行的第七代Robotaxi套件总成本较前代下降了70%，其中计算单元成本下降80%，激光雷达成本下降68%。这意味着Robotaxi正从“烧钱秀”转变为具有经济可行性的商业模型。
• 政策法规的破冰：2025年12月，工信部公布首批L3级自动驾驶车型准入许可，北汽、长安等车型在京渝等地开启试点。更重要的是，法规明确了车企在系统激活期间的主责地位，破解了长期悬而未决的责任划分难题。尽管L3与L4仍有法律差异，但这为L4技术的商业化落地打开了关键的政策口子。

“物理AI”从PPT走向现实

随着英伟达CEO黄仁勋反复强调“下一波AI浪潮是物理AI”，自动驾驶作为物理AI的最佳入口，其战略地位被重新定义。这不再是空洞的口号，各家厂商正在用跨平台的产品验证这一理念。

小鹏汽车已将品牌定位升级为“物理AI世界的出行探索者”，其第二代VLA模型具备跨域驱动能力，可同时应用在汽车、Robotaxi、人形机器人及飞行汽车四大载体上。轻舟智航CEO于骞也明确表示，自动驾驶是通往物理AI的最佳入口，并将融资重点投向世界模型和强化学习。

在算力竞赛的新阶段，小鹏Robotaxi计划搭载4颗图灵AI芯片，车端算力高达3000TOPS，且坚持纯视觉路线，不依赖激光雷达与高精地图。英伟达的Alpamayo平台则试图通过“大脑+头骨”的打包方案，进一步降低门槛，其核心指标包括端到端时延降低50%、通行效率提升20%、重刹率减少30%，这些硬指标正在成为验证算法能力的新标准。

商业化进程加速与市场规模扩张

技术在进化，商业化的齿轮也随之加速转动，头部玩家的运营数据和扩张计划极具说服力。

• 订单与车队规模：Waymo在美国每周的付费乘车次数已达到45万次，并将运营范围扩展至休斯顿、迈阿密甚至东京和伦敦。在国内，文远知行计划在2026年交付2000台前装量产Robotaxi，小马智行目标在国内一线城市部署千台级车队。广汽如祺出行在完成百台级交付后，车队规模已翻倍至600台。
• 量产与普及：轻舟智航的“乘风”智能辅助驾驶搭载车型已突破100万台，预计2026年新增合作车型将突破50款。这标志着高阶智驾正在加速向20万元以下的主流消费市场渗透。城市NOA（领航辅助驾驶）在2025年1-11月的渗透率已达15.1%。
• 市场预期：根据预测，2033年中国Robotaxi市场规模将增长至86.55亿美元，2025-2033年的年复合增长率高达74.0%。这不仅是技术的胜利，更是用户认知转变的结果——用户不再迷信参数，而是追求好用、敢用且用得起的智驾功能。

高速发展下的隐忧

尽管行业洋溢着乐观情绪，但仍需冷静看待前路上的挑战。有行业人士指出，政策与立法的推进节奏仍存在不确定性，突发的系统性安全事件可能导致监管急刹车。此外，降本的速度能否跑赢激烈的价格战，也是未知数。

2026年的自动驾驶行业，已经不再依靠宏大叙事和PPT融资，而是开始用运营里程、成本下降幅度和市场占有率来说话。物理AI正从展台走进街道，L3级自动驾驶正从法规文件驶入日常通勤。经过十年的长跑，自动驾驶的拐点，这一次或许真的到了。