AI没有杀死软件，但“套壳”AI首先被淘汰

年初Anthropic放弃Salesforce、改用Claude自建内部系统的消息引发行业震动，Agent开始直接调用软件、读取数据、执行任务的模式让资本市场一度担忧大模型将吞噬一切软件服务，“SaaS末日论”迅速蔓延。但8月财报季到来后，Salesforce、Palantir、金蝶、用友等软件企业纷纷以AI业务口径披露收入，市场发现软件公司并未如悲观预期那样集体消失，反而行业正在加速挤出“套壳AI”的水分。

Anthropic弃用Salesforce引爆Agent软件革命浪潮

年初Anthropic放弃Salesforce、改用Claude自建内部系统的决策，成为AI冲击软件行业的标志性事件。Agent直接调用软件、读取数据、执行任务的能力，让资本市场一度认为大模型将直接替代所有传统软件服务，“SaaS末日论”随之甚嚣尘上。但随着8月财报季多家软件企业披露AI相关收入，悲观预期被彻底打破：Salesforce、Palantir、金蝶、用友等公司并未消失，反而通过AI业务实现了收入增长，证明AI冲击的从来不是软件本身，而是软件企业过去几十年赖以生存的价值衡量方式与商业模式。过去仰视SAP、Oracle、Salesforce、Workday等国际软件巨头的中国同行，也迎来了重新洗牌的机会。

传统软件巨头的护城河锚定三十年行业沉淀

Salesforce市值从2021年巅峰时期的3088亿美元跌落近腰斩，但埃森哲大中华区AI与数据事业部总裁曹琦峰指出，这类软件巨头不会被突然替代，它们提供的远不止软件代码，而是多年服务企业客户积累的行业知识、职能知识以及用户使用习惯。面对AI浪潮，传统SaaS企业也开始主动调整策略，将系统开放给Agent，提供专门接口，把功能打包成Agent可直接调用的服务。滴普科技创始人赵杰辉认为，Agent不必对接所有历史软件，关键看原有软件内核是否有模态门槛和私有知识门槛——工业图纸、工艺、点云、震动数据等具备高门槛的内容，Agent必须对接原有软件；而CRM等无门槛的软件功能，未来可能直接变成模型参数和权重。他直言：“Agent替代的不是软件，而是使用传统软件的人。”这也给行业敲响警钟：代码从来不是核心资产，过去几十年积累的专业逻辑是否被提炼为可复用的知识资产，才是软件企业在AI时代的生存关键。没有完成这一步的公司，在AI Coding让代码不再稀缺之后，会首先面临被替代的风险。

Glean多模型架构戳穿套壳AI的价值空心化

企业服务厂商Glean的做法极具代表性：它并不要求客户押注某一个模型，而是根据任务自动选择合适的模型，简单任务交给成本更低的开源模型，复杂任务再调用更强的闭源模型。这种架构下，模型厂商越卷、开源社区进步越快，应用公司的“原材料”就越便宜、越丰富，真正危险的不是模型升级，而是应用公司除了调用模型之外没有形成其他价值。调用同一个模型，并不等于提供同一种产品——所有电商网站都运行在类似的云计算基础设施上，真正决定体验的是供应链、履约、推荐、客服和组织效率，企业AI的差异同样来自权限体系、上下文质量、工作流编排、结果评估和交付能力，而非简单套上一层AI外壳。日本乐天此前套壳DeepSeek模型推出相关服务，却删除了DeepSeek的MIT开源许可证文件，被技术社群视为严重违反开源精神的“耻辱”行为，也引发民众对纳税人的政府资金是否用于真正“自主研发”的质疑，正是套壳AI价值空心化的典型体现。尽管部分企业对中国开源模型仍有心理和合规顾虑，但随着头部企业开始使用形成示范，这类顾虑会逐渐从“能不能用”转向“怎样用得更安全”，套壳AI没有