AI制药的基建大赛开始了

赛诺菲豪掷百亿官宣All in AI制药

全球制药巨头赛诺菲正加速向AI驱动型药企转型。2022年，赛诺菲在AI制药领域投入力度空前，先后与Exscientia、Insilico Medicine、Atomwise等4家AI制药公司达成合作，项目总规模超87亿美元，首付款合计超11.4亿美元，占其当年研发总投入的15.83%，其中单笔合作首付款最高达1亿美元，创下当时AI制药合作的首付款纪录。
2023年6月，赛诺菲进一步宣布在全公司范围内推进数字化转型，推出专属AI应用程序plai，并明确目标是成为全球首家大规模由人工智能驱动的制药公司。目前plai已覆盖研发、临床、制造供应全流程：研发端通过改进预测模型、自动化耗时流程缩短研究周期；临床端借助数字化工具和AI洞察优化试验设计；制造端则实现质量评估流程数字化。
这一转型决心背后，是赛诺菲在mRNA疫苗赛道错失红利的现实推动。2021年赛诺菲曾斥资32亿美元收购mRNA公司Translate Bio试图“咸鱼翻身”，但因判断新冠疫苗市场饱和暂停相关研发，最终落后于辉瑞、BioNTech和Moderna，转而将AI制药视为下一个核心增长赛道。此前赛诺菲也已通过多次收购、合作搭建AI制药布局：2021年与AI驱动平台公司Owkin合作，利用多中心患者数据建立模型预测治疗反应；同年合作百度，将mRNA优化算法LinearDesign应用于传染病和癌症疫苗研发；2022年收购利用AI定制肿瘤靶向药物的Amunix制药公司，进一步补全技术版图。

互联网大厂与AI初创扎堆布局赛道

AI制药的参赛者早已不局限于传统药企，互联网大厂与垂直领域初创公司成为重要玩家。
2020年起，互联网大厂接连入场搭建AI制药技术底座：

• 百度发起成立百图生科与索元生物，前者聚焦生命科学大模型研发，后续与赛诺菲达成生命科学领域基于基础模型的最大规模合作
• 腾讯推出首个AI驱动药物发现平台云深智药
• 阿里巴巴与全球健康药物研发中心合作，开发AI药物研发和大数据平台
• 后续华为、字节跳动也基于自身AI算法优势打造了专属药物研发平台
  垂直AI制药公司 meanwhile 也形成了差异化定位：港股上市的英矽智能定位“由生成式AI驱动的临床阶段生物医药公司”，A股成都先导则自研AI赋能的“设计-合成-测试-分析”全流程分子优化平台HAILO，走“干湿结合”路线。晶泰控股更是跨界布局AI for Science五大赛道，底层技术包含量子物理计算，定位为AI for Science龙头，其技术能力已从制药外溢至材料、能源等多个领域。
  传统药企同样不甘示弱，纷纷通过战略合作、股权投资切入赛道：药明康德先后投资多家AI赋能药物研发公司，恒瑞医药则与法国AI新药设计平台开发商Iktos达成合作，引进AI新药研发能力。

跨界合作成为主流大模型落地加速

当前AI制药领域的竞争已从单点技术比拼转向生态合作竞争，强强联合的跨界模式成为行业主流。
2023年10月，百图生科与赛诺菲达成总交易金额超10亿美元的战略合作，双方将基于百图生科的生命科学大模型，共同开发领先的生物治疗药物发现模型。根据协议，百图生科将获得1000万美元预付款，以及多项模型开发、研发、销售里程碑付款。此次合作的核心是双方优势互补：百图生科提供自研的xTrimoPGLM大模型，该模型是生命科学领域首个且最大的AI基础模型，融合了蛋白质理解与蛋白质生成两类任务的预训练方法，在蛋白质结构、功能等4大类15项任务中13项领先基线模型，可解决生命科学领域标记数据不足的痛点；赛诺菲则输出专有数据、蛋白质工程创新经验与深厚的生物制剂开发能力，共同提升蛋白质设计效率。
无独有偶，国内AI制药企业晶泰科技此前也与礼来签署金额达2.5亿美元的合作协议，利用其特有的小分子药物发现平台ID4Inno™，针对未披露的创新靶点研发首创新药，填补临床用药需求缺口。

赛道从蓝海转红海基建竞争持续升温

全球AI制药行业自1990年首家AI制药公司Schrodinger成立以来，经过30余年发展已进入黄金时代。2015年起，晶泰科技、亿药科技、星药科技等国内AI制药初创企业大量涌现，2020年后行业进入快速发展阶段，赛道逐步拥挤。
当前行业竞争已进入“基建大赛”阶段：合作层面，AI+新药企业与药企的合作频次、范围、深度不断拓展，从单点技术提供转向全流程研发合作；模式层面，部分AI企业已开始独立推进药物管线全流程开发，AI Biotech商业模式逐步成熟。玩家竞争的核心已从单一