Edge AI Daily 早报（6月16日）

创见高喊Edge AI是“超级大补帖”

记忆体模组厂创见资讯业务副总经理陈柏寿近日受访时指出，AI发展已从过去集中在云端训练，逐渐向终端设备落地，工业电脑、智慧设备、自动化系统等应用开始大量导入AI功能，带动记忆体需求同步成长。他强调，如果将AI PC、AI手机等“地端AI”逐步普及，市场将以数十亿台装置为单位成长，对记忆体产业将是“超级大补帖”。创见深耕工业应用市场，相关营收占比约六至七成，近期来自台湾、欧洲及美国客户对AI产品的询问与订单都明显增加，直接感受到Edge AI需求快速升温。

记忆体供需缺口持续至2028年，价格仍看涨

陈柏寿透露，目前全球记忆体市场供需仍存在约20%的缺口，短期要改变供需失衡并不容易。主要原因在于记忆体厂从投资建厂到正式量产需要3至4年时间，若以2025年开始投入的新产能计算，最快也要到2028年才能看到实质贡献。SK海力士日前甚至将供需平衡的时间点延后至2030年，反映业者对AI需求的高度乐观。在价格方面，虽然当前记忆体报价已处于相对高档，但供给仍偏紧，价格仍有上涨空间，只是涨幅不如去年动辄翻倍。今年DRAM与NAND Flash价格均维持上行趋势，其中Flash涨幅甚至高于DRAM。

AI PC新规格推动终端设备全面升级

陈柏寿分析，去年记忆体需求暴增主要来自大型云服务商建置AI训练基础设施，大量消耗高频宽记忆体（HBM）资源，使供应链资源向资料中心集中。但今年开始，需求成长动能已从云端扩散至边缘端。特别是辉达（NVIDIA）在COMPUTEX期间提出的新一代AI PC规格，让市场看到AI应用进一步向个人装置渗透的趋势。相较过去资料中心以数万台伺服器计算，AI PC、AI手机若逐步普及，市场规模将呈指数级增长。目前相关产品仍处起步阶段，今年下半年有望看到更多符合AI PC规格的新机种推出，未来2至3年将是观察终端AI应用能否全面起飞的重要时间点。

DDR4步入尾声，模组厂积极备战下半年

在供给端，陈柏寿指出DDR4市场已进入产品生命周期的尾声，原厂最多延后停产时程，但重返大规模投资的机率不高。他透露，包括创见在内，多数模组厂都持续增加库存水位，主要看好下半年市场需求以及AI应用带来的长期成长动能。创见近年以工业应用市场为主，能明显感受到Edge AI需求快速升温，无论是智慧制造自动化系统还是AI PC导入，都对记忆体容量与规格提出更高要求，带动整体供应链进入新的成长循环。