火热的具身智能，藏着半个自动驾驶圈

李想掷出产业阶段论：自动驾驶是上半场，人形机器人为下半场

理想汽车创始人李想在2026年5月明确提出具身智能的演进路径：自动驾驶是上半场，通用人形机器人是下半场。这一判断将汽车与人形机器人从独立赛道推向时间轴合流。李想给出的时间表清晰：上半场分三个阶段——2018至2023年L2辅助驾驶、2023至2028年L3自动驾驶、2028至2033年L4无人驾驶；下半场也在2030至2035年达到6岁泛化能力，最终2040年前后接近AGI。

李想认为，具身智能远不止“人形机器人”，能自主驾驶的汽车与能自主行动的机器人本质是同一类物种。二者的连接支撑是五项核心能力共用：

• 感知（眼睛）
• 决策（大脑）
• 计算（心脏）
• 控制（手脚）
• 操作系统（神经系统）

上半场沉淀的感知模型、大算力芯片、线控底盘、操作系统等技术，不会随上半场结束而过时，将直接成为下半场的技术底座。

前理想高管创业至简动力，6个月拿下20亿成最快独角兽

原理想汽车自动驾驶技术研发负责人贾鹏，与前CTO王凯联手创办至简动力，短短6个月内完成5轮融资，累计20亿元，一跃成为具身智能领域“最快独角兽”。这一案例折射出自动驾驶人才向具身智能赛道的大规模迁移。

贾鹏此前在理想主导了自动驾驶技术研发，王凯则曾是理想CTO。两人将自动驾驶领域的感知、决策、控制等工程化经验直接移植至具身智能机器人产品中。投资方看重的正是这种可迁移的技术能力——在自动驾驶上半场积累的核心能力，能否成为下半场的入场资格。

楼天城直言：今天的具身智能就像2018年的自动驾驶

小马智行联合创始人兼CTO楼天城在一次分享中指出，具身智能当前状态与2018年的自动驾驶非常相似——大家都能做出炫酷的Demo，但距离真正商业化还有漫长真空期。他预测，具身智能会经历自动驾驶曾遭遇的“三年真空期”：外界对Demo逐渐麻木，公司却难以展示实质性进展，多数团队可能撑不过去。

但楼天城也强调技术同源性：自动驾驶是机器人领域最好落地的场景。他明确表示小马智行目前没有具身智能计划，因为“自动驾驶如果做不好，具身智能无从谈起”。他认为，AI分级中，L4 Robotaxi属于Agent级别，而具身智能同样是Agent，技术底层相似但商业化节奏不同。

理想汽车暗藏杀招：自研芯片和线控底盘为下半场铺路

理想汽车正在为下半场暗中布局。2026年1月，理想进行研发体系变革，将组织按“造硅基人”方式重组——感知是眼睛、模型是大脑、芯片是心脏、操作系统是神经系统、控制是手脚。变革效果显现：自动驾驶模型训练迭代周期从两周缩短至一天。

关键技术储备包括：

• 自研5纳米马赫M100芯片：双颗算力2560TOPS，全球首款基于数据流架构的大算力端侧推理芯片，论文被ISCA 2026收录。
• 3D ViT感知模型：前向感知距离提升至300米，等效分辨率1080线。
• 800V主动悬架与“完全体”线控底盘：响应速度更快，为自动驾驶奠定硬件基础。
• 自研星环OS操作系统：端到端延迟压缩至300毫秒。

理想已立项两款机器人产品：轮式机器人定位工厂与商业场景，人形机器人主攻硬件控制精度。李想坦言“这是一个15到20年的过程”，但下半场预演已经启动。

用户合流与资本新坐标：万亿赛道上，入场券在上半场

李想给出的判断极具冲击力：未来购买L4自动驾驶车的用户与购买通用人形机器人的用户重合度高达90%。上半场培育的用户基础将自然延伸到下半场——不仅是技术合流，更是用户合流。这意味着2026至2030年是从研发周期走向市场化的关键过渡期。

资本市场观察坐标正在切换。过去看车企关注销量、毛利与产能；面对具身智能企业，需要评估能力底座的可迁移性——上半场积累的核心技术能否成为下半场的入场资格。理想汽车2025年研发投入113亿元，AI相关占比约50%；2026年维持120亿元左右。这种投入不是为了造更好的SUV，而是为了在汽车与机器人的合流处，把上半场的技术能力延展为下半场的产业入场券。

“自动驾驶为人形机器人铺路”——这条路上谁能跑通，决定了万亿赛道未来十年的格局。