芯片、开源模型与50万亿，蔡崇信再度复盘阿里

芯片层入场，阿里在AI的四个层级全面落子

在今年的VivaTech大会上，阿里巴巴集团主席蔡崇信系统性地阐述了阿里的长期AI远景。他明确表示，阿里在AI领域布局了四个层级，除最底层的能源层因中国高效低成本能源而不涉及外，其他三层全部入场。

• 第一层：芯片层。这是阿里真正开始入场的地方，直接对标底层算力。
• 第二层：基础设施层，对应阿里的云业务。蔡崇信透露，阿里17年前就被逼着自研云技术，因为电商业务海量数据若依赖外部技术，赚的钱全得交给供应商。
• 第三层：模型层，即千问（Qwen）系列。目前千问已是全球最热门的开源模型之一。
• 第四层：应用层。阿里拥有完整的数字生活生态——电商、外卖、本地生活、旅行、地图等，每个场景都能直接嵌入AI能力。

蔡崇信强调，未来五年十年价值沉淀在哪一层没人说得准，但阿里选择全方位参与，“不管价值最终落到哪一层，我们都在场”。

“这50万亿就是AI的总盘子”：蔡崇信把市场锚定在人类生产力

针对AI市场规模的判断，蔡崇信给出了一个极其大胆的估算。他提出，AI的总潜在市场不应以IT预算或软件市场来衡量，而应当对标人类生产力本身。

“全球GDP超过100万亿美元，其中至少一半——50万亿美元，是关于人类生产力和人类智能的，这就是AI的总盘子。”蔡崇信直言，这意味着AI比任何公司的IT预算都大得多，也比整个软件市场大得多。正因如此，阿里巴巴必须全力投入。他同时坦承，这种判断“接近一种信仰”，但他坚信人工生产的智能单元能为人类智能增加价值。

不是泡沫而是不够：美国巨头砸8000亿美元，中国仍需加码

面对市场对AI基础设施投资过热的质疑，蔡崇信明确反驳了泡沫论。他指出，美国四五家头部超大规模云厂商明年的资本支出合计已超过8000亿美元，后年可能破万亿。这种量级自然会引发担忧，但他认为这并非泡沫。

“在中国，我们在AI基础设施和供应链方面的投资其实还不够，理论上所有公司都应该加大投入。”蔡崇信表示，虽然中国不会达到美国超大规模厂商的投资水平，但阿里的投资力度已经非常可观。他特别提到，阿里核心电商业务每年带来约250亿美元自由现金流，这为AI投入提供了坚实支撑。电商平台收入仍占阿里总营收80%以上，稳定的现金流让公司能持续投资AI和云。

“鸡蛋不能放在一个篮子里”：开源模型如何化解欧洲主权焦虑

蔡崇信重点阐释了开源模型的价值，尤其针对欧洲企业对“技术主权”的担忧。他先以特朗普政府最近叫停Anthropic最强模型为例，指出这就是“把所有鸡蛋放在一个篮子里”的后果。

他总结欧洲企业的两大恐惧：一是技术独立性，担心“一键关停”式风险；二是数据隐私，希望数据完全归属自己在防火墙内使用。开源模型恰好能同时解决这两个问题——作为免费软件，用户可以下载到自己的数据中心甚至笔记本电脑上，与原始制造商无关；更重要的是，用户可以基于开源模型用自己的数据进一步训练和微调，整个过程完全保密在防火墙内。

“有意思的是，如今开源运动实际是由中国公司在推动，美国主要玩家都把模型闭源了。”蔡崇信表示，谷歌、OpenAI、Anthropic的模型已全部闭源，中国企业正扛起开源大旗。阿里巴巴团队在推动前沿模型开源方面已做出巨大贡献，并将继续努力。

智能体替你打工：工程师用AI“玩”出新用途，制造业合作遍地开花

蔡崇信描述了AI带来的生产力变革。他指出，很多企业CEO抱怨工程师消耗了大量token致使成本上升，但他认为这恰恰是“生产力真正爆发的前夜”。他举了自己公司的例子：有些工程师是AI超级用户，不仅用编程工具完成本职工作，还会用它探索各种新用途，“给工程师一个玩具，他们就会玩出更多用法”。

展望未来，蔡崇信认为AI会将人的时间解放出来去享受生活、陪伴家人。他甚至设想了一个场景：咖啡馆里人们喝着咖啡看似在玩，实际上已部署好智能体在后台干活，“在你睡觉的时候，智能体也在为你工作”。

在具体合作层面，蔡崇信透露阿里云正与德国制造企业深度合作。宝马、西门子、博世等都是阿里云的客户，覆盖设计、测试、质量控制等环节。这些制造企业在生产过程中积累了独有高质量数据，可用于训练专属模型改进制造流程。博世正在用AI开发辅助驾驶和自动驾驶技术，需要大量算力。阿里提供两条路径：一是直接采用阿里的开源模型部署到自己的数据中心，同时可向阿里采购算力（模型与基础设施共生）；二是通过推理平台公司向客户提供多模型选择，只要模型方与平台有协议即可。