亚马逊 AI 主管：已就向外部出售实体 Trainium 芯片进行商谈

Trainium芯片外售谈判正式启动，剑指英伟达霸主地位

长久以来，亚马逊坚持自研AI芯片仅供内部云服务（AWS）使用，通过出租算力而非售卖硬件获利。但这一策略正在松动。亚马逊AI负责人Peter DeSantis在巴黎接受彭博采访时证实，公司已启动与多家公司关于将Trainium芯片直接出售至其数据中心使用的初步商谈。虽然DeSantis拒绝透露潜在客户名称，也未公开芯片走出AWS体系的具体时间表，但这标志着亚马逊正从“云服务商”向“芯片供应商”转型，直接与英伟达在AI加速器市场展开正面交锋。亚马逊CEO Andy Jassy早在4月财报电话会上就释放信号，称“很有可能”在AWS之外提供完整芯片机架。

巨头抢购与产能告急：Trainium3已售罄，第四代需求火爆

尽管外售谈判刚起步，Trainium系列芯片在AWS内部的吸引力已毋庸置疑。亚马逊透露，包含Trainium、Graviton和Nitro在内的定制硅业务在2026年第一季度实现了200亿美元的年化收入运行率，呈三位数增长。头部AI客户已做出巨大采购承诺：OpenAI通过AWS约定了2GW的Trainium容量，Anthropic签约高达5GW，优步也是核心用户。如此强劲的需求甚至导致最新一代Trainium3芯片“基本售罄”，而预计明年发布的第四代Trainium芯片也已引发强烈的预购兴趣。这一需求热潮为亚马逊将芯片推向更广阔的外部市场提供了坚实的商业逻辑。

既是挑战者也是大客户：亚马逊对英伟达的“双面”策略

亚马逊向外出售Trainium被外界视为对英伟达的正面宣战，但现实远比“零和博弈”复杂。亚马逊本身正是英伟达的最大客户之一——公司宣布将从2026年开始在其AWS数据中心内部署超过100万块英伟达GPU。这种看似矛盾的行为揭示出AI市场的爆炸性增长：与此同时，英伟达自身业务也在加速，其2027财年第一季度数据中心收入同比增长92%至752亿美元。资本市场对此反应平静，消息发布当天亚马逊和英伟达股价均上涨约3%。分析认为，亚马逊的举措更多是给英伟达的定价权施加长期压力，而非立刻颠覆市场格局。

欧洲主权云需求成外部推手，Graviton芯片同步扩圈

推动Trainium外售的另一关键动力来自地缘政治与合规需求。Peter DeSantis指出，欧洲尤为突出，部分国家正呼吁减少甚至放弃对美国技术的依赖，催生了“主权云”服务——要求数据存储与算力均部署本国境内。直接提供Trainium芯片可使本地数据中心运营商构建自主可控的AI算力，无需依赖AWS云。与此同时，亚马逊的通用处理器Graviton也在同步扩张，公司已开始向Meta Platforms供应Graviton芯片。DeSantis表示，过去三年，亚马逊在其计算系统中新增的Graviton芯片数量超过了任何其他类型的芯片。

谈判尚处早期，美满电子等供应链伙伴奠定底层支撑

尽管勇气可嘉，亚马逊外售芯片的路径仍充满不确定性。DeSantis强调谈判仅为初步，且拒绝透露具体客户名称。不过，供应链层面的准备已在进行：美满电子科技（Marvell Technology）与AWS签订了为期五年的多代际协议，涵盖定制AI产品及其他数据中心半导体供应，为芯片走向更广泛市场提供了制造与设计保障。此外，Alphabet（谷歌）也已开始向精选外部客户提供TPU芯片，与黑石集团合作推出新云服务，证明行业趋势正在形成。正如亚马逊所言，“AI基础设施是快速演进的领域”，这场从云内到云外的芯片扩张，或将成为重塑AI硬件市场的关键变量。