AI 的阿里，还是阿里的 AI

背景：从边缘重回赛场

• 蚂蚁集团经历 2020 年上市失败后，曾一度“沉寂”，但近期密集推出多款 AI 应用，包括升级后的“蚂蚁阿福”和“灵光”等。
• “蚂蚁阿福”仅上线半年，月活已突破 1500 万，成为国内前五大 AI 应用。
• 与此同时，阿里整体 AI 战略全面升级，过去四个季度在 AI 与云基础设施上的资本开支高达 1200 亿元。

战略布局：AI 三层架构与“有钱花、有命花”

• 阿里的 AI 布局分为三层：云计算网络（底层）、大模型平台（中层）、终端应用（上层）。
  • 云计算网络是 AI 发展的基础设施，吴泳铭将其比喻为“如果 AI 是未来最大的商品，那云计算网络就是现在的货架”。
  • 蚂蚁集团通过“有钱花、有命花”的策略，在专业 AI 应用上快速推进。
  • 支付宝与“蚂小财”解决“有钱花”的问题。
  • “阿福”则致力于解决健康服务供给不足的问题，体现“有命花”的方向。

产品方向：工具属性 vs 伙伴属性

• 阿里系 AI 产品更强调工具性、实用性，从具体生活场景切入：
  • “千问”（原通义 App）计划接入地图、外卖、订票、办公、购物等。
  • “阿福”专注健康陪伴，定位从医疗延伸至大健康。
  • “蚂小财”降低金融服务的专业门槛。
• 相较之下，字节 AI 产品强调情感陪伴与内容生成：
  • 豆包（对话型 AI）日活已达 5670 万。
  • 猫箱主打社交陪伴。
  • 星绘专注 AI 相机内容创作。
• 阿里在试图“帮用户省时间”，而字节则更倾向于“帮用户杀时间”。

竞争格局：AI 全栈能力对决

• 在中国 AI 战局中，阿里与字节被视为唯二拥有“全栈能力”的科技巨头。
  • 阿里：从云计算到大模型再到终端应用，均有布局。
  • 字节：通过产品驱动基建，构建“飞轮效应”。
• 资本投入上：
  • 阿里集团：2025 年 AI 投入约 1200 亿。
  • 蚂蚁集团：AI 投入近 300 亿。
  • 字节：2025 年 AI 投资约 1600 亿。
• 百度、腾讯在 AI 投入上相对保守，分别在 300-500 亿与 700-1000 亿之间。

应用探索：AI 初期的“电子邮箱时刻”

• 尽管 AI 应用在多个领域取得突破，如大模型在数学竞赛中远超人类，视频生成真假难辨，但从产业周期看，仍处于“混沌初期”。
• 陈亮认为，目前的 AI 应用就像互联网早期的“电子邮件”——确实改变了一些东西，但真正的杀手级产品尚未出现。
• AI 深入行业面临的问题：
  • 技术之外，行业天花板可能不在 AI 本身。
  • 在字节擅长的感性领域，隐私、伦理与心理挑战突出。
  • 越来越多的年轻人习惯与 AI 倾诉情感，甚至建立亲密关系。
  • 这引发了关于“真实社交”的担忧。

国际与商业应用：Aidge与阿里云

• Aidge 是阿里巴巴国际 AI 平台，面向跨境电商，提供机器翻译、虚拟模特生成、智能抠图、图片精修等工具。
• 支持 API 和在线使用，主打“降本增效”与“提升 GMV”。
• 阿里云作为全球第三大公有云服务商，持续推出新的 AI 大模型，助力企业数智化转型。
  • 服务覆盖弹性计算、数据库、大数据分析、机器学习平台等。
  • IDC 和 Gartner 数据显示，阿里云在 IaaS 市场稳居全球第三、亚太第一。

结语：留在牌桌上，等待未来答案

• 不论是阿里还是字节，都在用不同方式探索 AI 的边界。
• 阿里侧重于实用主义，字节则以用户增长为核心驱动力。
• 两者的竞争本质上是对 AI 未来形态的判断。
• 正如一位蚂蚁高层所言，AI 竞争还在“上半场”，没有哪家公司愿意太早收敛可能性。
• 在这场尚未有终点的竞赛中，谁能“始终留在牌桌上”，谁就更有可能赢得未来。